AngelOakMortgage完成3.166亿美元住宅非QM贷款证券化

Angel Oak Mortgage 是一家专注于收购和投资抵押贷款市场的第一留置权非机构贷款和其他抵押贷款相关资产的房地产金融公司，该公司已经完成了由住宅抵押贷款池支持的 3.166 亿美元的证券化交易。

证券化(AOMT 2021-4)是公司的第六次证券化和第一次单独的证券化，也是在其附属公司的 AOMT 架子下完成的第 25 次住宅证券化。

Angel Oak 首席财务官 Brandon Filson 表示：“随着投资者继续重视非 QM 资产和 Angel Oak 交付高质量交易的记录，这种证券化以非常强劲的价格执行。” “全国对住房的需求仍然强劲，我们相信我们可以在 2021 年下半年及以后继续执行我们的贷款收购和融资战略。”

公司以 1.12% 的加权平均融资成本投放面值为 3.064 亿美元的住宅抵押贷款支持证券。抵押品的剩余价值和经济回报将由本公司保留。证券化相关贷款的加权平均票面利率为 5.24%。在交易完成时，AOMT 2021-4 包括 632 笔贷款，几乎所有这些贷款都是由 Angel Oak 附属公司发起的。证券化的平均信用评分为 739，贷款价值比为 73.8%，债务与收入比为 33.3%。该交易由惠誉和克罗尔评级，高级部分获得 AAA 评级。